Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Для него нет ничего важнее выполнения задачи, даже если придется рисковать жизнью. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай заподозрил предательство. Его временно отстраняют от службы, и тогда он решает пойти на хитрость.
Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый друг, возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро понимает, что здесь неспокойно. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели — лишь часть проблем. А еще он узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты. Теперь ему предстоит не только найти предателя, но и выжить в этом опасном краю.