Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главная опасность — склады с химическим оружием, которые могут взорваться. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами, включая разведгруппу. Их цель — найти объект. В отряде сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, знаток восточных языков.
Разведчикам предстоит пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Журавлёв и генерал сходятся в последней схватке: японец готов подорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
