Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его обычной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствие города рушится. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать жителей в лесных духов и водных обитателей. Ее цель — стереть границу между реальностью и сказкой, заменив людей мифическими созданиями.
Алексей Попов не может остаться в стороне — он бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть город к нормальной жизни. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. В Калязине разгорается жестокая битва, где на кону — судьбы людей, их чувства и сама человеческая природа.
