Константин Логов всегда держался особняком, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где другие сдаются. Но сейчас перед ним не просто задача — в тихом районе творятся зверства, и никто не понимает, кто за ними стоит.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка, к которой он невольно проникся теплотой. Вот только странные совпадения вокруг нее заставляют сомневаться. Может, за милой улыбкой скрывается нечто пугающее?